Анализ состояния рынка теплоизоляционных материалов

1 Анализ состояния рынка теплоизоляционных материалов

Цель данного исследования – изучить и описать состояние рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ) г. Владивостока. Этот рынок исследуется впервые, поэтому данная работа относится к поисковому виду исследовательского проекта.

Для работы была собрана вторичная информация: в СМИ, по данным государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ), из результатов готовых исследований. Основным источником получения информации являются ресурсы сети Интернет: поисковые системы – Yandex, Google, Nigma. В поисковиках с помощью различных комбинаций слов: «рынок ТИМ, исследование ТИМ, ТИМ г. Владивостока» была собрана следующая информация.

Теплоизоляционные материалы — это строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции зданий, а также различных технических применений. Главная особенность теплоизоляционных материалов — их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность. Но для всех из них обязательны следующие характеристики и параметры – высокая пористость, низкая плотность (рис. 2.1)[3].

Рис. 2.1 Параметры, по которым характеризуются ТИМ.

Теплоизоляционные материалы классифицируют по структуре, форме, внешнему виду, виду исходного сырья, средней плотности, жесткости (сжимаемости или остаточной деформации сжатия), теплопроводности, возгораемости ( ГОСТ 16381-77). Общая классификация ТИМ представлена в виде схемы (Приложение ).

Сравнительные характеристики некоторых теплоизоляционных материалов представлены в приложении ….[3].

В рамках данного маркетингового исследования под рынком теплоизоляционных материалов понимается многоуровневая система социально-экономических отношений между экономически свободными продавцами и покупателями по поводу производства, продвижения, распределения и потребления ТИМ.

На долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов. Мировой рынок теплоизоляции оценивается в 20–25 млрд. USD и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10–12 лет может удвоиться, так как применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным. Если же говорить о России, то общая потребность в утеплителях для всех отраслей хозяйства страны по расчетам достигнет к 2010 году 50–55 млн. м³, в том числе в жилищном строительстве — 18–20 млн. м³.

Объем российского рынка теплоизоляционных материалов составляет 17 млн. кубометров. Структура производства утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где волокнистые утеплители занимают 60–80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов. По оценке экспертов, около 30% занимает шариковый пенопласт. Оставшаяся часть рынка поделена между разными видами минеральной ваты: приблизительно 30% занимает стекловолокно и 40% — каменная вата. Согласно прогнозам, доля изделий из каменной ваты ежегодно будет увеличиваться на 3–5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта. Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, потенциал которого, по оценкам специалистов, ежегодно увеличивается на 25–30%[2].

Несмотря на замедление темпов роста до 10–12% по итогам последних лет российский рынок теплоизоляции считается одним из самых быстро развивающихся в Европе. В условиях увеличения объемов строительства, ремонтных и отделочных работ, качественные теплоизоляционные материалы — весьма востребованный товар на российском рынке стройматериалов. Кроме того, жилье и коммерческие здания стали строиться с учетом возросших требований энергосбережения [2].

Российский рынок теплоизоляционных материалов можно считать умеренно концентрированным. Растущая потребность строительной отрасли в качественной теплоизоляции придает стимул иностранной «производственной интервенции». Зарубежные компании в своем стремлении освоить российский рынок активно инвестируют в строительство заводов, поэтому в настоящее время значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развернувших собственное производство на территории РФ.

Дальневосточная промышленность стройматериалов развивается, но не опережает стройиндустрию ни по объемам производства, ни тем более по частоте появления новинок. Наблюдаемый в последние годы рост строительства жилья и коммерческой недвижимости в России дает толчок развитию производства стройматериалов[4].

Если посмотреть на динамку последних четырех лет, сравнивая 2008 и 2004 гг., то можно увидеть, что все субъекты Дальневосточного федерального округа демонстрировали существенный рост объемов строительства, что способствовало развитию рынка теплоизоляционных материалов. Помимо объективных предпосылок роста темпов строительства, таких как спрос, появление программ кредитования новостроек и ипотечное кредитование приобретения жилья, темп региональным стройкам задала федеральная жилищная программа.

По данным РБК, в настоящее время в России насчитывается около 60 производителей теплоизоляционных материалов. Часть из них – крупные компании, производящие продукцию под зарегистрированными и узнаваемыми торговыми марками, другая часть – заводы, производящие продукцию, маркируемую в соответствии с классификацией ГОСТа [1].

Среди крупнейших игроков рынка – компания «УРСА Евразия» (18,76 % рынка в натуральном выражении), входящая в испанский концерн Uralita