Обзор рынка подсолнечного масла

Обзор рынка подсолнечного масла

Растительные масла – важнейшие пищевые продукты. Их питательная ценность определяется высоким содержанием триглицеридов высших жировых кислот, фосфатидов, стеринов, токоферолов.

Производство растительных масел осуществляется на предприятиях масло-жировой промышленности. Масло-жировая промышленность также производит маргарин, майонез, глицерин, мыла и моющие средства на жировой основе, олифы и некоторые другие продукты, использующие в качестве сырья растительные масла.

1. Определение продуктовых границ рынка
Растительные масла получают из семян или плодов растений путем отжима или экстрагирования. Различают масла растительные высыхающие (льняное, конопляное), полувысыхающие (подсолнечное, хлопковое) и невысыхающие (касторовое, кокосовое).

Сырьем для производства растительных масел являются семечки подсолнечника, соя, оливки, кукуруза и др.

В потреблении растительных масел в России преобладает подсолнечное масло, которое используется населением как один из основных продуктов питания, а также выступает в качестве сырья для получения различной продукции (майонеза, консервов и др.).

Следует отметить, что 90% населения России отдают предпочтение именно подсолнечному маслу. Еще в советское время большинство россиян привыкли к нерафинированному маслу желтого, почти оранжевого оттенка с запахом жареных семечек. Эту традицию поддерживает и российский ГОСТ, серьезно отличающийся от мирового стандарта: два важнейших показателя – кислотное и перекисное число – в России выше в несколько раз. В настоящее время жители крупных городов предпочитают покупать рафинированное масло, которое не имеет ни вкуса, ни запаха. Среди этого масла особенно велика доля импорта. В регионах с низкой покупательной способностью населения большей популярностью пользуется нерафинированное, т. е. неочищенное, масло из семян подсолнечника, производимое на местных предприятиях. Предпочтение, которое в провинции отдают нерафинированному маслу, легко объясняется его дешевизной.

Остальные виды растительных масел – кукурузное, рапсовое, оливковое – зачастую вообще отсутствуют в рационе российских семей. Зная о полезных свойствах оливкового масла, они не в состоянии его купить (оливковое масло в среднем в 7 – 10 раз дороже подсолнечного). Последние годы российский потребитель стал привыкать к смешанным маслам, то есть смесям соевого, рапсового и подсолнечного. Примерно 15% бутилированного масла в потреблении занимают именно эти растительные масла.

Следует отметить, что западные потребители постепенно переходят на соевое масло. На долю сои в 2001 г. пришлось 57% всего мирового потребления растительных масел. Главные причины – низкие цены (соевое масло на 13% дешевле подсолнечного), переработка сои существенно выгоднее подсолнечника, поскольку из нее делают не только масло, но и ряд ценных белковых пищевых добавок. Однако в России соя практически не растет. Основными производителями сои являются США, Бразилия и Аргентина. На их долю приходится 80% мирового производства данного продукта. В течение последних двух лет в крупных российских городах также наблюдается тенденция к увеличению спроса на соевое масло. Однако снижаться потребление подсолнечного масла в России будет достаточно медленно, что обусловлено традиционными вкусами россиян.

Исходя из структуры потребления растительных масел в России, для анализа выбран рынок в продуктовых границах масла подсолнечного. При этом рассматриваются два взаимосвязанных рынка – семян подсолнечника (сырья для производства подсолнечного масла) и собственно подсолнечного масла.

2. Состав продавцов и покупателей
Семена подсолнечника производят сельскохозяйственные предприятия в 14 регионах Российской Федерации. Основными потребителями их продукции являются восемьдесят отечественных масло-экстракционных предприятий (МЭЗов), занимающихся производством растительных масел и расположенных более чем в 50 субъектах Российской Федерации.

Имеет место также значительный экспорт семян подсолнечника, в меньших масштабах – подсолнечного масла.

Конкуренцию российским товаропроизводителям составляют зарубежные производители растительных масел, импортирующие их в Россию.

Конечными потребителями подсолнечного масла являются предприятия масложировой промышленности, использующие его как сырье для дальнейшей переработки, а также население.

3. Географические границы товарного рынка
В 2000/01 сельскохозяйственном году 65 субъектов Российской Федерации ввозили подсолнечное масло, а 57 – вывозили. Больше 50% ввозимого подсолнечного масла приходится на 8 регионов, в числе которых Москва и Московская область, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Саратовская, Омская и Иркутская области. Вывоз более 80% объемов подсолнечного масла приходился на 9 регионов: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Волгоградская области, гг. Москву и Санкт-Петербург.

Суммарный объем межрегиональных перевозок за указанный период составил 1250 тыс.т. Суммарный чистый ввоз/вывоз подсолнечного масла из региона в регион (разница между общим объемом вывоза и объемом ввоза в регион) составил 872,7 тыс.т.

Внутриобластные перевозки составляли в среднем 13% (от 9% до 18%) от всего объема перевозок подсолнечного масла за месяц, а в целом за сезон около 180 тыс.т.

Анализ основных внутриро